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优质龙头有望引领行情

时间:2018-01-03 11:30 作者:admin 点击:

计算机行业优质成长公司迎来长期配置机会:由于一线龙头BAT等均不在A股上市,目前A股的一线人工智能标的放在整个产业优势并不突出,后续需要紧密跟踪落地情况。目前人工智能板块,建议关注工大高新、科大讯飞、恒生电子、万东医疗、华宇软件等。
 
  计算机行业的投资机会一般可以分为两大类:成长类公司的股价主要由业绩驱动(看利润增长)、主题性公司的股价主要由市场风险偏好驱动(看估值弹性)。由于较多优质龙头在海外上市,另外B端市场与C端市场相互渗透趋势明显,
 
A股部分龙头放在整个产业并非龙头,市场给予的估值溢价大部分时间具有泡沫。不过在经历两年多调整后,行业成长性较好的一些细分领域如网络安全、云和智能制造等板块,龙头公司已经消化完估值泡沫,
 
其它一些子行业的个别龙头也迎来长期配置良机。目前较多容易判断估值的优质个股,如启明星辰、美亚柏科、用友网络(分拆业务,传统ERP业务2018年估值仍不到20倍)、汉得信息、飞利信、中国长城、赢时胜、广联达、
 
今天国际、华宇软件等,2018年估值仍在30倍上下,具有估值切换空间。当前时点我们建议关注主线配置确定性强的网络安全、进展有望加速的工业大数据和智能制造,以及年初以来超跌滞涨的军工信息。个股方面重点推荐启明星辰、卫士通、美亚柏科、用友网络、汉得信息、飞利信、今天国际、东方国信、中电广通、赢时胜。