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百家乐游戏:制造及智能网联汽车等重点细分领

时间:2018-01-03 11:28 作者:admin 点击:

  机构持仓比例低点,后续关注度持续提升:截至2017年三季报,公募基金在计算机行业的持股比例已经下降至2.11%,低于计算机行业在全行业中市值占比值2.70%,处于近几年相对持仓比例最低点。并且目前公募在计算机行业持仓前二十名公司的持股,
 
在公募计算机行业整体持仓占比达到70%以上,高度集中。百家乐游戏近期从我们的三地路演交流情况看,机构对于成长股的关注度持续提升。目前在行业层面自上而下筛选,我们认为主要存在两条较为明确的投资主线:
 
第一,受到招标订单回暖的提振,我们判断2018年网络安全、军工信息板块等下游主要为政府、军工客户的行业有望迎来业绩增长拐点;第二,大数据、人工智能、云计算等已成为数字经济的主要驱动力,重磅政策不断落地,B端数据走向集中,行业规模化应用正逐步落地,我们认为相关细分应用领域龙头公司有望迎来高速增长。
 
  看好战略新兴产业:展望2018年,我们认为,数字经济已经成为推动我国发展的主要动力之一,国家大数据战略进入全面实施期。大数据领域我们重点看好政府大数据、工业大数据、数据安全三个领域,实际上工业大数据、
 
数据安全与我们一直重点推荐的企业级服务与智能制造、网络安全基本重合。人工智能方面,通用算法技术成为免费平台的趋势已经呈现,行业需要商业模式的创新,如何将技术转换成产品及流量、数据等,才是真正实现盈利的关键。
 
我们认为未来两三年内人工智能板块仍然主要属于主题性投资,在今年人工智能重磅政策落地后,后续行情催化剂主要看公司产品研发进展、行业化布局和落地进展,行情整体会弱于2017年,我们看好智能制造及智能网联汽车等重点细分领域。